KI-Automatisierung · Kanzlei · Notariat
KI-Automatisierung für Steuerberater und Anwälte
Nach der Besprechung zwei Minuten ins Diktiergerät, und der Aktenvermerk liegt als Entwurf im Akt. Wer noch Unterlagen schuldig ist, bekommt eine freundliche Erinnerung, die Sie nur noch freigeben. Und jede neue Anfrage kommt als Kurzfassung mit Rückfragen und Terminvorschlag zu Ihnen. Die Automatik schreibt vor, Ihre Kanzlei prüft – und berät, wie bisher.
- Für wen
- Steuerberatungskanzleien, Rechtsanwaltskanzleien und Notariate, in denen Partner, Konzipienten und Kanzleiteam ihre Zeit lieber für Mandanten als für Schreibarbeit verwenden.
- Was die Automatik tut
- Sie schreibt Vermerke, Erinnerungen und Kurzfassungen vor. Sie berät nicht, verwaltet keine Fristen und schickt nichts ungeprüft hinaus.
- Was es kostet
- Einen Fixpreis, den Sie nach Erstgespräch und Bestandsaufnahme (vor Ort oder per Video) schriftlich bekommen. Stundensätze verrechnen wir nicht.
- Der erste Schritt
- Ein kostenloses, vertrauliches Erstgespräch von 15 Minuten, per Video aus ganz Österreich oder in Oberösterreich in Ihrer Kanzlei. Rechnet sich eine Automatik nicht, sagen wir Ihnen das gleich.
Drei Beispiele aus dem Kanzleialltag
Schreibarbeit in der Kanzlei, vorbereitet statt getippt
Vermerke tippen, Unterlagen nachfordern, Anfragen sortieren: Diese Arbeit fällt in jeder Kanzlei täglich an und lässt sich heute automatisieren. Wir bauen die Automatik für den Ablauf, wie er bei Ihnen läuft. Geprüft und freigegeben wird in der Kanzlei, die KI bereitet nur vor. Drei Beispiele:
Der Aktenvermerk aus dem Diktat.
Nach dem Termin sprechen Sie zwei Minuten ins Handy oder Diktiergerät. Die Automatik schreibt daraus den Aktenvermerk im Format Ihrer Kanzlei: wer dabei war, was besprochen und was vereinbart wurde, was noch fehlt. Sie lesen, korrigieren, legen ab.
So läuft es heute: von Hand- Diktat abhören
- Vermerk tippen
- Korrektur lesen
- im Akt ablegen
Unterlagen, an die jemand erinnert.
Ihre Kanzlei führt eine Liste, wer welche Unterlagen noch schicken muss. Die Automatik schreibt daraus für jeden Mandanten eine persönliche Erinnerung mit genau dem, was bei ihm fehlt, und legt sie Ihnen gesammelt zur Freigabe vor. Die Unterlagen selbst sieht und bearbeitet sie nicht.
So läuft es heute: von Hand- Liste durchgehen
- jedem einzeln schreiben
- nachtelefonieren
- Liste nachtragen
Jede neue Anfrage auf einen Blick.
Eine lange Mail, drei Anhänge, das eigentliche Anliegen steht im letzten Absatz. Die Automatik fasst die Anfrage in drei Zeilen zusammen, notiert die Rückfragen und schlägt freie Termine vor. Ob Sie das Mandat übernehmen, entscheiden Sie – auch nach Ihrer eigenen Prüfung auf Interessenkonflikte.
So läuft es heute: von Hand- Mail ganz lesen
- Anliegen herausfiltern
- Rückfragen schreiben
- Termin suchen
Beispiel-Ansichten: So kann eine Automatik in Ihrer Kanzlei aussehen.
Bevor wir etwas bauen, legen wir offen, welche Daten die Automatik für ihren Ablauf braucht und wohin sie gehen. Erst dann rechnen wir mit Ihnen nach, ob sich das für Ihre Kanzlei lohnt.
Dabei sehen wir uns auch an, mit welcher Kanzleisoftware Sie arbeiten und welche Daten sie herausgibt.
Und das ist erst der Anfang
Was in der Kanzlei sonst noch vorbereitet werden kann
Die Übergabe vor dem Urlaub.
Aus Ihren Aktenvermerken entsteht für jeden offenen Akt eine Kurzfassung für die Vertretung: Stand, nächster Schritt, Ansprechperson. Geprüft von Ihnen, bevor Sie gehen.
Der Rundbrief an Ihre Mandanten.
Aus Ihren Stichworten zu einer Neuerung wird ein verständlicher Rundbrief. Den fachlichen Inhalt bestimmen Sie, die Automatik sorgt für Form und Sprache.
Die Terminbestätigung mit Liste.
Steht ein Termin, bekommt der Mandant eine Bestätigung mit Anfahrt und der Liste, was er mitbringen soll. Vorbereitet aus dem Termin, freigegeben vom Sekretariat.
Bewerbungen nach Eingang.
Wer sich über die Karriereseite meldet, landet mit Ausbildung, Wunschbereich und Kontakt in einer Liste, nach Eingang und ohne Bewertung. Wen Sie einladen, entscheiden Sie; die Einladung schreibt die Automatik vor.
So kommen Sie zur Automatik
Ein Fixpreis. Vor dem ersten Handgriff.
- Kostenloses Erstgespräch
15 Minuten. Sie erzählen, was Zeit frisst. Wir sagen, ob eine Automatik das kann – und wenn nicht, sagen wir das auch.
- Bestandsaufnahme
Wir sehen uns den Ablauf genau an, bei Ihnen im Betrieb oder per Video an Ihrem Bildschirm, und schreiben auf, was heute wie lange dauert. Den Bericht bekommen Sie schriftlich – auch wenn Sie danach nichts beauftragen.
- Angebot mit Fixpreis
Eine Summe, schwarz auf weiß, bevor wir anfangen. Keine Stundenabrechnung, keine Nachverrechnung, keine Überraschung am Schluss.
- Bauen und scharf stellen
Wir bauen die Automatik, schulen Sie ein und justieren zwei Wochen an Ihrem echten Alltag nach.
Eine Preisliste gibt es für Automatiken nicht, weil jeder Betrieb anders arbeitet. Nach dem kostenlosen Erstgespräch und der Bestandsaufnahme bekommen Sie ein schriftliches Angebot mit Fixpreis, bevor wir anfangen. Was die Bestandsaufnahme kostet, sagen wir Ihnen im Erstgespräch. Mehr dazu bei BüroKI →
Was wir schon gebaut haben
Eine Automatik mit vertraulichen Kundendaten
Aus Steuerberatung und Recht zeigen wir hier keine Automatik, denn bei uns steht nur, was gebaut und vom Kunden freigegeben ist. Am nächsten an Ihrem Alltag ist eine Vermögensberatung in Linz, die jedes Quartal vertrauliche Berichte an ihre Kunden schickt:
Lucrum Invest
Vermögensberatung · LinzBerichte, Kundenliste und Mails bleiben auf dem eigenen Rechner des Beraters. Jeder Bericht wird mehrfach gegen die Kundenliste geprüft, und jede Mail geht erst hinaus, wenn er sie gelesen hat.
So läuft ein Quartal
studio hautnah
Kosmetikstudio · GramastettenEin Rundbrief, der sich als Entwurf vorbereitet und nur hinausgeht, wenn die Inhaberin ihn freigibt – derselbe Grundsatz, nach dem jede Automatik für Ihre Kanzlei arbeitet.
Zu den ReferenzenEine Kanzlei steht hier erst, wenn ihre Automatik läuft und sie zustimmt.
Häufige Fragen
Was Steuerberater und Anwälte zur KI-Automatisierung fragen
Kann man in einer Steuerberatungs- oder Anwaltskanzlei Büroarbeit mit KI automatisieren?
Ja, die wiederkehrende Schreibarbeit: Aktenvermerke aus dem Diktat, Erinnerungen an fehlende Unterlagen, Kurzfassungen neuer Anfragen, Terminbestätigungen. Die Automatik bereitet vor, jemand in Ihrer Kanzlei prüft und gibt frei. Ob sich das bei Ihnen rechnet, klären wir im kostenlosen Erstgespräch.
Wie passt eine KI zur Verschwiegenheitspflicht?
Rechtsanwälte (§ 9 RAO) und Steuerberater (§ 80 WTBG 2017) sind zur Verschwiegenheit verpflichtet. Der Leitfaden der europäischen Anwaltschaften (CCBE, 2. Oktober 2025) rät, Mandantendaten nur mit Schutzvorkehrungen in eine KI zu geben, etwa einem Vertrag zur Auftragsverarbeitung und Verarbeitung in der EU. Bei uns ist das der Standard. Wir legen offen, welche Daten wohin gehen; ob das für Ihre Kanzlei reicht, entscheiden Sie.
Gibt die KI Mandanten steuerliche oder rechtliche Auskunft?
Nein. Die Automatik schreibt nur vor, was Ihre Kanzlei selbst schreiben würde – Vermerke, Erinnerungen, Bestätigungen –, und hinaus geht nichts ohne Freigabe. Beraten wird bei Ihnen wie bisher. Wir selbst beraten in Steuer- und Rechtsfragen ebenfalls nicht.
Funktioniert das mit unserer Kanzleisoftware?
Das sehen wir uns im Erstgespräch direkt an Ihrem System an, bevor wir etwas zusagen. Entscheidend ist, wie Ihre Software Daten herausgibt und hereinnimmt. Passt es nicht zusammen, sagen wir es Ihnen offen.
Mit welchen Kosten rechnet eine Kanzlei?
Pauschal lässt sich das nicht sagen. Im vertraulichen Erstgespräch sehen wir uns an, wie in Ihrer Kanzlei heute Vermerke, Erinnerungen und neue Anfragen laufen, und halten fest, wie viel Zeit das kostet. Akten brauchen wir dafür keine. Danach bekommen Sie ein schriftliches Angebot mit Fixpreis, bevor wir anfangen.
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