KI-Automatisierung · Beratung · Makler
KI-Automatisierung für Finanzberater und Versicherungsmakler
Der Quartalsbericht für jeden Depotkunden, mit persönlicher Mail, fertig zum Lesen: Das haben wir für eine Vermögensberatung in Linz gebaut. Genauso lassen sich fehlende Unterlagen anfordern und Jahresgespräche vorschlagen. Lesen und Senden bleiben bei Ihnen – und die Zeit, die vorher im Zusammenstellen steckte, gehört wieder dem Gespräch mit Ihren Kunden.
- Für wen
- Finanz- und Vermögensberatung, Versicherungsmakler und -agenturen, Kredit- und Finanzierungsvermittler, Leasing – vom Ein-Personen-Büro bis zum Team mit Innendienst.
- Was die Automatik tut
- Sie stellt Berichte zusammen, merkt sich offene Unterlagen und bereitet Einladungen vor. Hinaus geht nur, was Sie gelesen haben.
- Ihre Daten
- Automatiken mit Kundenunterlagen laufen auf Wunsch auf Ihrem eigenen Rechner und verschicken nichts ohne Ihre Freigabe.
- Was es kostet
- Ein Fixpreis für genau Ihren Ablauf, schriftlich nach der Bestandsaufnahme, vor Ort oder per Video. Davor steht ein kostenloses Erstgespräch von 15 Minuten, per Video aus ganz Österreich oder in Oberösterreich vor Ort.
Drei Beispiele aus dem Beratungsbüro
Was eine Automatik in Ihrer Beratung oder Ihrem Maklerbüro erledigen kann
Ihre Beratung lebt vom Gespräch, nicht vom Abtippen. Berichte, Erinnerungen und Nachfragen lassen sich heute automatisieren: Wir bauen die Automatik für genau Ihren Ablauf, und jeder Entwurf geht erst hinaus, wenn Sie ihn gelesen haben.
Kundenberichte jedes Quartal.
Das Programm für die Vermögensberatung bereitet jedes Quartal die Berichte für alle Depotkunden vor, mit persönlicher Mail und dem Bericht der Bank im Anhang. Vorher waren das zwei bis vier Tage Handarbeit. Lesen und Senden bleiben beim Berater. So läuft ein Quartal →
So läuft es heute: von Hand- Depotauszüge herunterladen
- Bericht je Kunde zusammenstellen
- Mail schreiben
- Anhang prüfen und senden
Unterlagen, die vollständig ankommen.
Für den Kreditantrag fehlt noch der Gehaltszettel, für die Polizze eine Unterschrift. Eine Automatik kann festhalten, was je Kunde noch offen ist, und die Erinnerung vorbereiten, bis alles da ist.
So läuft es heute: von Hand- Akt durchsehen, was fehlt
- Kunden anrufen
- Notiz machen
- eine Woche später nachfragen
Termine, an die Sie nicht denken müssen.
Jahresgespräch, Vertragsverlängerung, Ende einer Fixzinsphase: Eine Automatik kann aus Ihrer Kundenliste vorlegen, wer in den nächsten Wochen dran ist, und die Einladung zum Termin vorbereiten.
So läuft es heute: von Hand- Verträge nach Datum durchsehen
- Kunden heraussuchen
- Einladung schreiben
- Termin eintragen
Beispiel-Ansichten: So kann eine Automatik in Ihrem Büro aussehen.
Was so ein Ablauf bei Ihnen kostet und ob er sich rechnet, sehen wir uns an Ihren Unterlagen an, bevor wir etwas zusagen.
Dabei gehen wir auch durch, welche Programme und Abos Sie danach nicht mehr brauchen.
Und das ist erst der Anfang
Was sich in einer Beratung noch automatisieren lässt
Der Rundbrief an Ihre Kunden.
Zinsen, Jahresende, ein neues Vorsorgethema: Der Entwurf für den Rundbrief entsteht von selbst. Hinaus geht er erst, wenn Sie ihn gelesen und freigegeben haben.
Die Notiz nach dem Gespräch.
Aus Ihren Stichworten nach dem Termin wird eine saubere Gesprächsnotiz für den Kundenakt. Sie lesen sie durch, ergänzen, was fehlt, und legen sie ab.
Was im Formular schon steht.
Name, Anliegen, Wunschtermin: Was ein Kunde über Ihre Website angegeben hat, landet in Ihrer Kundenliste, statt aus der Mail abgeschrieben zu werden.
Die Bitte um eine Bewertung.
Nach einem guten Abschluss liegt eine kurze, persönliche Bitte um eine Google-Bewertung für Sie bereit, zum richtigen Zeitpunkt. Ob und wann sie hinausgeht, entscheiden Sie.
So kommen Sie zur Automatik
Ein Fixpreis. Vor dem ersten Handgriff.
- Kostenloses Erstgespräch
15 Minuten. Sie erzählen, was Zeit frisst. Wir sagen, ob eine Automatik das kann – und wenn nicht, sagen wir das auch.
- Bestandsaufnahme
Wir sehen uns den Ablauf genau an, bei Ihnen im Betrieb oder per Video an Ihrem Bildschirm, und schreiben auf, was heute wie lange dauert. Den Bericht bekommen Sie schriftlich – auch wenn Sie danach nichts beauftragen.
- Angebot mit Fixpreis
Eine Summe, schwarz auf weiß, bevor wir anfangen. Keine Stundenabrechnung, keine Nachverrechnung, keine Überraschung am Schluss.
- Bauen und scharf stellen
Wir bauen die Automatik, schulen Sie ein und justieren zwei Wochen an Ihrem echten Alltag nach.
Eine Preisliste gibt es für Automatiken nicht, weil jeder Betrieb anders arbeitet. Nach dem kostenlosen Erstgespräch und der Bestandsaufnahme bekommen Sie ein schriftliches Angebot mit Fixpreis, bevor wir anfangen. Was die Bestandsaufnahme kostet, sagen wir Ihnen im Erstgespräch. Mehr dazu bei BüroKI →
Was wir schon gebaut haben
Eine Automatik aus Ihrer Branche, eine aus einer anderen
Für Lucrum Invest, eine Vermögensberatung in Linz, laufen die Quartalsberichte seit Oktober 2026 automatisch, auf dem eigenen Rechner des Beraters. Das Projekt ist ausführlich beschrieben, daneben ein zweiter Ablauf aus einer anderen Branche:
Lucrum Invest
Vermögensberatung · LinzEin Programm, das jeden Bankbericht nachrechnet, ihn dem richtigen Kunden zuordnet und die persönliche Mail dazu vorbereitet. Was nicht auf den Cent stimmt, wird gemeldet statt verschickt.
So läuft ein Quartal
studio hautnah
Kosmetikstudio · GramastettenEin Rundbrief, der sich als Entwurf von selbst vorbereitet und erst nach der Freigabe der Inhaberin an die Kundinnen geht – derselbe Weg wie ein Rundbrief an Ihre Kunden.
Zu den ReferenzenOb so ein Ablauf auch in Ihrem Büro Zeit freimacht, rechnen wir vorher mit Ihnen nach.
Häufige Fragen
Was Berater und Makler zur KI-Automatisierung fragen
Kann man als Finanzberater in Österreich Kundenberichte automatisieren?
Ja, wir haben das gebaut: Für eine Vermögensberatung in Linz bereitet ein Programm jedes Quartal die Berichte für alle Depotkunden vor. Es prüft die Zahlen auf den Cent und rät nie, welcher Bericht zu welchem Kunden gehört. Ob sich so etwas bei Ihnen rechnet, sehen wir uns an Ihren Unterlagen an, bevor wir etwas zusagen.
Kann man auch als Versicherungsmakler Büroabläufe mit KI automatisieren?
Ja. Was sich in einem Maklerbüro regelmäßig wiederholt, etwa fehlende Unterlagen anfordern, an Verlängerungen erinnern oder Kundenpost vorbereiten, kann eine Automatik übernehmen, die Entwürfe für Sie vorbereitet. Hinaus geht erst, was Sie freigegeben haben. Welcher Ablauf sich bei Ihnen rechnet, klären wir im kostenlosen Erstgespräch.
Was kostet eine Automatik für eine Beratung?
Das hängt vom Ablauf ab, deshalb gibt es keine Preisliste. Nach dem kostenlosen Erstgespräch sehen wir uns den Ablauf in Ihrem Büro an, schreiben auf, was heute wie lange dauert, und Sie bekommen ein Angebot mit Fixpreis. Ist der Aufwand höher als der Nutzen, raten wir Ihnen ab.
Wo liegen die Kundendaten, mit denen eine Automatik arbeitet?
Automatiken, die mit Kundenunterlagen arbeiten, bauen wir auf Wunsch so, dass sie auf Ihrem eigenen Rechner laufen und nichts ohne Ihre Freigabe verschicken – so wie bei den Quartalsberichten oben. Wo eine Automatik einen Server braucht, steht er in der EU.
Ersetzt die Automatik die Beratung?
Nein. Sie nimmt Ihnen die Vorarbeit ab: Berichte zusammenstellen, Unterlagen nachfordern, an Termine erinnern. Was Sie Ihren Kunden raten, entscheiden weiter Sie, und jeder Entwurf geht erst nach Ihrer Freigabe hinaus.
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